Все началось в Харбине Серия 3

Харбин, 1934 год. Борис окончил техникум с красным дипломом. Дипломы выпускникам вручает начальник КВЖД Ержанов, отец Люды. Но на работу Бориса не берут. В кабинете начальника отдела кадров сидит Крахмальников. Он советует Борису поблагодарить за это отца.

Борис работает в кинотеатре и помогает отцу.

Конкурентов Николая, белогвардейских офицеров, раздражает советский сосед, и они избивают его. Ночью Борис нападает на них и избивает их в ответ. Его не узнают в темноте, но догадываются, что это ответная мера. Господа офицеры оставляют отца в покое.

Профессор Введенский показывает Вовку своему другу, декану Нью-Йоркской консерватории. Декан готов принять его со стипендией. Вовка счастлив, но профессор не уверен, что это обрадует его родителей, и обещает поговорить с матерью.